华鑫证券：予以新强联买

　　华鑫证券：予以新强联买证券之星数据核心依据近三年揭橥的研报数据计较，华夏证券刘智探究员团队对该股探究较为深刻●●，近三年预测正确度均值为27.64%，其预测2023年度归属净利润为红利4.56亿，依据现价换算的预测PE为23.92。

　　证券之星估值解析提示新强联红利才略优异，将来营收获长性大凡。归纳基础面各维度看●●，股价合理。更众

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　　2023Q3公司实行营收8.77亿元，同比拉长27.07%●●，环比拉长23.85%；实行归母净利润2.39亿元，同比拉长161.75%，环比拉长323.74%；实行扣非归母净利润1.18亿元，同比拉长32.95%，环比拉长85.51%；毛利率达27.62%●，同比刷新2.59pct●，环比刷新2.46pct，重要是锻件/钢球自供消重本钱所致●●，加倍是采用异形环锻件的降本收获明显。Q3公司非时时性损益金额较大●，公正代价改观收益达1.42亿元，重要是公司投资的金帝股份于Q3告成上市后的股价改观所致●●。

　　华鑫证券有限负担公司张涵,罗笛箫近期对新强联举行探究并揭橥了探究告诉《公司动态探究告诉：红利才略修复，结构海优势电和齿轮箱轴承》，本告诉对新强联给出买入评级，目下股价为30.41元。公司实行营收20.92亿元，同比拉长7.12%；实行归母净利润3.40亿元●，同比拉长1.75%；实行扣非归母净利润2.41亿元●，同比削减27.37%；毛利率为26.64%，同比消重2.45pct；净利率为16.97%，

　　风电需求不足预期危险、原质料价钱摇动危险公司动态、新客户拓展不达预期危险、新产物促进进度不足预期危险、产能设备进

　　公司上半年红利才略受行业竞赛激烈和主轴承本事旅途切换的双重影响而承压。此前公司的三排圆柱和双列圆锥轴承出货量较大，而本年以还下逛主机客户的机型调解导致调心轴承需求拉长，目前公司正主动促进调心滚子轴承的研发出产，已发端小批量出货；此外，圣久锻件已于Q3成为公司全资子公司，公司锻件自供比例希望赓续晋升，有助于进一步增厚公司红利才略。

　　结构张家港海优势电产能●。公司11月1日告示，公司拟通过自筹资金投资设备●，固定资产投资10亿元，设备年产2万套风电高端设备项目，重要出产用于海上大型风机及配套海工设备、大型盾构机的中心紧密设备●。张家港项目是公司向超大型产物、风电高端设备范畴的结构，张家港区位上风和外地政府策略支撑有利于公司消重合座运营本钱。

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　　促进齿轮箱轴承邦产化。目前公司的齿轮箱轴承研发打算依然已毕，将启动样品加工创制。